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CFi.CN讯：最新财报显示，京能电力2026年上半年实现归母净利润19.89亿元，同比增长0.21%，营收小幅下滑主因电价下降，但燃料成本管控有效，毛利率保持在19.13%。公司Q1、Q2盈利均稳中有增，整体经营稳健。截至6月末，运营装机达2501万千瓦，新能源发电量同比增长11.42%，新并网风光项目合计64.33万千瓦，成长性显著。
近期机构研报指出，公司拟定增募资50亿元，用于涿州热电扩建、风光大基地建设及收购集团资产，控股股东拟认购10%u25亿元，彰显发展信心。研报认为，乌兰察布150万千瓦“风光火储氢一体化”项目推进，将强化区位优势与综合能源竞争力。火电在建与储备项目充足，未来仍有增长空间。
研报认为，公司作为京能集团唯一煤电平台，资产注入和新能源扩张双轮驱动，预计2026-2028年净利润持续增长。当前PB仅1.2倍，估值具备吸引力，参考同业给予2026年1.3倍PB，目标价6.00元，维持“买入”评级。