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(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯：8月18日恩华药业公告，两款1类新药NH302注射液和NH130枸橼酸盐片获国家药监局批准开展临床试验。公司同期发布2026年半年报，营收32.18亿元同比增长6.91%，归母净利润7.41亿元同比增长5.74%。数据显示，2025年受依托咪酯集采影响后，公司2026年二季度起营收逐季改善明显，今年以来单季营收已回升至16亿元以上水平。
一份研报观点认为，公司主业正稳步恢复，创新研发进入加速阶段。研报指出，随着麻醉产品羟瑞舒阿和奥赛利定放量，2026下半年营收有望重回快速增长轨道。研报认为，公司目前拥有20余个在研创新药项目，其中提交上市申请1项、III期1项、II期多个项目推进顺利，同时积极布局人工智能研发团队和抗体-寡核苷酸偶联物技术平台，为长期增长储备了丰富管线。
研报基于创新药NH600001有望2026年底获批并于后续放量，预计2026-2028年公司营收将分别达到65.5亿、73.95亿和84.45亿元，归母净利润保持9.74%至21.57%的增长，维持买入评级。这些积极变化显示公司基本面持续改善，创新转型正逐步转化为业绩新动能，值得重点关注。